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5月18日机构晨会观点

来源:网络 编辑:黑马吧 时间:2017-10-12 06:35
每日期货公司的晨会观点及对国内各期货商品品种点评。 中州期货研发部2017518日【星期四】观点汇总  
品种   日线趋势   日内观点   操作建议   趋势强度  
豆粕   反弹   震荡反弹,空单逢低减持   空单减持    
豆油   反弹   期价震荡回升,谨慎追涨   观望    
棉花   高位震荡   冲高回落,上方压力位16200   观望    
螺纹   多头   强势运行,压力MA60   短多参与   ★★  
铁矿   震荡   高开震荡,支撑445,压力MA20   短线或观望   ★★  
黄金   多头   偏多,区间280-285   逢低短多   ★★  
橡胶   多头   偏多,区间13000-14000   逢低短多    
塑料   反弹   前多谨慎持有   关注回调风险   ★★  
甲醇   反弹   前多谨慎持有   防范回调风险    
沪铜   震荡   期价围绕MA5震荡寻势   短线参与   ★★  
  【基本面概况】  ★ 粕类  美国农业部将于北京时间周四20:30公布新一周出口销售报告,市场分析师预计,截至5月11日当周,美国大豆(旧作+新作)出口净销售介于20-60万吨之间。  2、根据买豆粕网跟踪统计,进口大豆5、6月到港预估调整至980、860万吨,周均到港预计在200万吨左右,网投114,未来两周压榨量将增至190万吨,国内现货在此期间仍有较大压力。  3、17日沿海地区豆粕现货行情报价反弹10-30元/吨。其中,山东烟台地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2880元/吨。天津地区行情油厂豆粕价格:43%蛋白:2880元/吨;秦皇岛地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2940元/吨,涨40元/吨。豆粕基差报价基本稳定。其中:泰州:43%蛋白:6-7月基差1709+70元/吨。钦州:43%蛋白:5-6月基差1709+100元/吨。  4、结论:豆粕短期震荡反弹,空单考虑逢低减持,剩余空单背靠20日均线持有为主。  ★ 油脂  1、巴西货币雷亚尔下跌给市场带来压力,因这可能刺激巴西农户加速卖出大豆,此前巴西货币连续六日走高。  2、德国国家统计办公室周三公布的数据显示,德国2017年冬季油菜籽播种面积同比下滑1%至131万公顷。  3、本周阿根廷中部大豆产区周四和周五偶有降雨,预计雨量为中到大雨,周六或有少量长时间小雨,周日至下周一天气干燥,将导致收割中断。  4、结论:油脂震荡回升,短期供需压力难减,追高需谨慎,观望为宜。  ★ 棉花  1、5月17日,进口棉报价大幅下跌。国际棉花指数(SM)91.55美分/磅,跌318点,折一般贸易港口提货价16017元/吨;国际棉花指数(M)90.68美分/磅,跌380点,折一般贸易港口提货价15866元/吨。  2、棉花原料大幅上涨,但下游坯布、棉纱价格却产销疲软,河南、湖北、河北、山东及江苏等地纱厂棉纱报价回落200-300元/吨,去库存遇到难题,纺企利润空间进一步下滑。  3、5月17日,中国储备棉管理总公司计划挂牌出库销售储备3.00万吨,实际成交2.54万吨,成交率84.62%,成交平均价格15115元/吨,较前一日价格上调11元/吨,折3128价格16253元/吨,较前一日价格下调23元/吨。当日地产棉成交12222.604吨,成交均价14649元/吨,平均加价254元/吨。新疆棉13133.464吨,全部成交,成交均价15561元/吨,平均加价1124元/吨。  4、结论:郑棉震荡大涨,国储棉成交率大幅调高,短期高位震荡延续。  ★ 螺纹铁矿  1、钢铁业去产能既要彻底淘汰落后产能和“僵尸企业”,又要保护先进产能,不宜搞行政命令简单化“一刀切”。要彻底关停拆除1亿多吨工频炉、中频炉“地条钢”产能,严防落后产能死灰复燃;以社会废钢为原料的电炉钢冶炼生产是国际钢铁行业发展趋势,应避免将小容积电炉与50吨以上大容积高效节能型电炉“一刀切”。  2、本报告期(2017年5月10日至5月16日),环渤海动力煤价格指数报收于593元/吨,环比下行3元/吨,已连续第八期下跌,降幅有所扩大。  3、统计数据显示,随着煤矿工作日恢复至330天,原煤产量恢复性上升。2017年4月,原煤产量2.9亿吨,同比增长9.9%;日均生产982万吨,比3月份增加15万吨。1-4月份,原煤产量11.1亿吨,同比增长2.5%。原煤产量增速较快,主要是因为去年同期原煤产量较低,与3月份日均相比仅增长1.5%。产地集中度提高。  结论:螺纹钢强势运行,期价向上突破收敛三角形,按此前提示顺势入场做多,上方压力MA60;铁矿石低位反弹,上方MA20施压,建议继续观望或短线参与。目前市场供应增多仍是困扰钢价走势的主要问题,中期国内钢价仍将面临下行压力。  黄金  1、据美国证券交易委员会(SEC)监管文件显示,黄金好友保尔森旗下对冲千亿国际娱乐qy966公司Paulson&Co。首季维持对全球最大黄金ETF的投资,持有SPDR Gold Trust的价值为5.176亿美元,略高于去年第四季的4.779亿美元。而索罗斯千亿国际娱乐qy966管理公司于首季未有买入黄金资产,去年第三季索罗斯已沽售所有SPDR Gold Trust的持股,第四季全数卖出Barrick Gold.  2 、周三COMEX 6月黄金期货收涨22.30美元,涨幅1.8%,报1258.70美元/盎司,为4月28日以来的最高收盘价。1.8%的涨幅为3月16日以来的最大单日百分比涨幅。主要因为受到美国最新政治风险所带来的市场忧虑情绪的支持。  3、结论:美国政治动荡引发避险需求,黄金大幅反弹,建议投资者逢低短多操作。  天胶  1、国内主销区市场,上海地区14年全乳胶13100元/吨;衡水地区14年国营全乳无税价格在12600元/吨;云南地区16年全乳胶报价13600元/吨,SCR5报12800元/吨;广东越南3L报14100元/吨。美金胶方面,青岛保税区泰三报1850美元/吨,泰标现货报1550美元/吨。  2、中石化华东销售公司丁二烯价格再度下调1000,而合成胶与天胶方面的贴水继续升高,价差已经突破1000。而根据ANRPC的最新报告指出2017年天胶供应不足,产需缺口预计存在10万吨左右。   3、结论:沪胶供应整体较为宽松,但下方支撑较强,期价出现企稳迹象,建议投资者短期逢低短多操作为宜。  塑料PP  EIA原油库存连降6周表明OPEC减产奏效,国际油价窄幅上涨。WTI涨0.41报49.07;布伦特涨0.56报52.21。华北线性市场成交9000-9100,华东市场成交9150-9300,出厂价方面,中油销售大区除华南外均有不同程度的上调,中石化华中涨跌互现,其余暂稳,成交方面,受期货反弹及套保商入市的积极影响,市场近日大幅反弹,华北套保商-150附近放量接货,部分代理指导价附近出货尚可,但连续拉升后下游对提价较为抵触,接货意愿明显下降。神华竞拍停止放货。PP华东现货市场成交7600-7850,煤化工成交尚可,套保商-120附近接货,禾元挂牌7850,成交不佳,东华无竞拍近期预计转产注塑料,华北成交7600-7650,煤化工货源少量成交,市场气氛仍显偏弱。  结论:关注LL多09空01正套机会,L1709防范回调风险。  甲醇  华东港口市场窄幅调整,江苏港口太仓甲醇部分报价/商谈在2330-2340元/吨附近,南通主流报盘在2370-2380元/吨附近,常州、江阴港口部分报盘在2320-2330元/吨附近,低价货源成交较好;石家庄及周边企业主流出货在2120-2150元/吨附近,部分贸易商出货在2150元/吨附近,唐山主流出货在2200元/吨附近,区域内价格暂稳,受一带一路会议环保影响,下游采购需求偏弱,市场整体交投并未好转,商家观望心态浓厚,聚烯烃期货反弹贸易商压力暂缓;鲁南地区零售价格2180-2200元/吨附近,上游厂家库存降低,出货尚可,区域内下游刚需采购,周边市场价格上涨带动区域价格,物流运费小涨,整体市场交投一般。内蒙地区北线现汇1880元/吨,南线现汇1900元/吨,市场整体以弱势为主,主流价格承接上周价格,下游烯烃装置经济性有所恢复,但预计短期难有采购提振。   结论:夜盘回落,前多谨慎持有,防范回调风险  有色金属  1、【昨夜今晨】:LMES铜3合约报价5611.5元/吨,较前一交易日跌9.5元/吨。周三数据显示,LME铜库存大增1.71万吨至33.96万吨,拖累隔夜伦铜小幅收跌,期价围绕MA5震荡寻势,上方受MA20压制,盘面呈反弹格局,仍有下跌风险。  2、报道称,美国总统特朗普在同俄罗斯处长会晤时泄露了机密情报,并要求时任美国联邦调查局局长科米,结束针对前美国国家安全顾问菲林与俄罗斯之间关系的调查,对美国总统特朗普政治前途的疑虑打压美元。  3、结论:隔夜沪铜窄幅震荡,期价围绕MA5寻势,上方面临MA20压制,建议投资者投资者短线参与,关注上方MA20压制力度。
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