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5月22日机构晨会观点

来源:网络 编辑:黑马吧 时间:2017-10-12 06:36
每日期货公司的晨会观点及对国内各期货商品品种点评。 中州期货研发部2017522日【星期一】观点汇总  
品种   日线趋势   日内观点   操作建议   趋势强度  
豆粕   空头   弱势震荡,压力位2780   空单中线持有   ★★★  
豆油   反弹   期价近期走势较为反复,继续观望   观望    
棉花   高位震荡   震荡上涨,上方压力位16000   短线逢低做多    
螺纹   多头   高开高走,压力3500   多单持有   ★★  
铁矿   震荡   低开高走,支撑MA20,压力500   短线或观望   ★★  
黄金   多头   偏多,区间280-285   短多减持    
橡胶   多头   偏多,区间14000-15000   逢低短多    
沪铜   震荡   关注46000元表现   短线参与   ★★  
沪铝   震荡   14000元以上震荡偏多思路   短线参与   ★★  
沪锌   震荡   震荡偏多思路   短线参与   ★★  
  【基本面概况】  ★ 粕类  美豆大幅下挫后迎来技术性反弹,周五美豆收高8.6美分,涨幅0.91%,当前电子盘延续涨势。  2、美国农业部的出口销售报告显示,上周销售美国大豆39.68万吨,符合20-60万吨的预估区间。  3、巴西植物油行业协会(ABIOVE)发布的5月份报告显示,2016/17年度巴西大豆产量预计达到1.125亿吨,比4月份的预测高出1.6%,上年为9620万吨。  4、国内的豆粕现货转跌,主流报价下跌30-50元/吨,济宁43%蛋白报价2900元/吨,另厂43%蛋白报价2800元/吨。临沂两厂43%蛋白:2840元/吨,另厂43%蛋白:2820元/吨。  5、结论:美豆技术性反弹,或将带动今日国内豆粕小幅高开,不过联想到国内高库存以及美豆未来丰产预期,反弹难改中期弱势格局,建议反弹沽空操作,前期空单坚定持有。也可尝试买由卖粕套利操作。  ★ 油脂  1、巴西总统丑闻事件继续发酵,巴西雷亚尔大幅贬值,受此影响,巴西农户积极销售大豆,单日大豆销售量超过200万吨,远高于近期的30-40万吨的水平,也高于去年同期的60万吨左右的水平。  2、加拿大谷物委员会称,截至5月14日,全国商业油菜籽供应只有85.45万吨,远远低于一周前的水平,也是自2016年9月份以来首次低于100万吨。  3、美国农业部发布的5月份全球农业产量报告显示,2017/18年度加拿大油菜籽产量预计达到创纪录的2100万吨,比上年增加14%。单产预计达到十年平均水平,2.20吨/公顷。  4、结论:油脂夜盘期价依托均线震荡回升,短期延续震荡反弹走势,目前走势较为反复,暂时观望为宜。  ★ 棉花  1、美国农业部报告显示,2017年5月5-11日,16/17年度美棉出口净签约量为2.73万吨,较前周减少25%,较前四周平均值减少26%。新增签约主要来自越南(1.17万吨)、土耳其(1.16万吨).16/17年度陆地棉装运量为8.8万吨,较前周减少6%,较前四周平均值增长9%。主要运往越南(1.54万吨)、印度(1.22吨)、中国(1.11万吨)、土耳其(1.1万吨).  2、5月中旬棉花贸易商、疆内轧花厂向内地移库销售的积极性不高,内地库高品质新疆棉吃紧,疆内棉价涨幅明显高于内地,双28/双29等手摘棉疆内外价差缩小至100-200元/吨。  3、5月19日,中国储备棉管理总公司计划挂牌出库销售储备3万吨,实际成交率85.25%,成交平均价格15101元/吨,较前一日价格下调89元/吨,折3128价格16243元/吨,较前一日价格下调23元/吨。当日地产棉成交12453.814吨,成交均价14617元/吨,平均加价278元/吨。新疆棉13090.461吨,网投114,全部成交,成交均价15510元/吨,平均加价1082元/吨。  4、16/2017年储备棉轮出5月22-26日储备棉轮出标准级销售底价为15885元/吨,较前一周上调333元/吨。  5、结论:轮出底价创新高,储备棉成交率高位运行,支撑棉价。本周郑棉价格接近抛储底价,可短线逢低布局多单。  ★ 螺纹铁矿  1、自金融“去杠杆”以来,银行委外资金大规模抽离股债市场导致部分资管公司出现被动甚至赔本卖资产现象。而作为委外资金最受青睐的去向,部分公募千亿国际娱乐qy966和千亿国际娱乐qy966专户等一季度遭遇了大范围赎回,市场上大量机构定制千亿国际娱乐qy966沦为“迷你”产品濒临清盘。业内人士预计,随着一系列监管政策出台,金融“去杠杆”过程已进入下半场,新增委外资金将大幅收缩,未来的投资将更加合规审慎。  2、新华社:国内现货钢价出现大幅上涨,市场信心得以提振,有些商家甚至有了“惜售”行为。进口铁矿石价格也连续小幅上行,不过港口库存压力依然较大。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格虽有小幅下跌,但下一步钢企存在一定的复产积极性,对国产矿有一定的补库需求,将会形成一定的价格支撑。进口矿价连续小幅上涨,目前,港口进口矿库存压力依然较大。  3、21日,沙钢对5月下旬螺纹钢价格上调300元/吨,盘螺和线材上调250元/吨,这一涨幅创下本年度最高。同日,沙钢安阳永兴螺纹钢出厂价格上调260元/吨。  结论:螺纹钢继续大幅拉升,期价加速上行,钢厂利润再创新高,技术上强势依旧,但连续暴涨过后需注意回调风险,前期多单设好止盈持有,空仓者暂不建议高位追涨;铁矿石高开震荡,期价站上MA20施压,上承压500整数关口,建议继续观望或短线参与。目前市场供应增多仍是困扰钢价走势的主要问题,中长期国内钢价仍将面临下行压力。  黄金  1、COMEX 6月黄金期货收涨0.80美元,涨幅不到0.1%,报1253.60美元/盎司,本周累涨约2.1%。本周金价录得4月中旬以来的最大单周涨幅。本周美元与美股整体走软,提振了黄金的市场需求。  2 、COMEX 6月黄金期货收涨0.80美元,涨幅不到0.1%,报1253.60美元/盎司,本周累涨约2.1%。本周金价录得4月中旬以来的最大单周涨幅。本周美元与美股整体走软,提振了黄金的市场需求。  3、结论:美国政治动荡引发的避险需求依然是近期黄金走高的主要支撑,但近期上行略显乏力,黄金上行空间受到挤压,建议投资者多单择机离场。  天胶  1、国内主销区市场,上海地区14年全乳胶13000元/吨;衡水地区14年国营全乳无税价格在12500元/吨;云南地区16年全乳胶报价13600元/吨,SCR5报12800元/吨;广东越南3L报14100元/吨。美金胶方面,青岛保税区泰三报1830美元/吨,泰标现货报1550美元/吨。  2、今年1至4月份,茂名石化顺丁橡胶产量达3.05万吨,比去年同期相比增加了27.73%,创造了顺丁橡胶装置开工以来同期历史最好记录,并且,在产量创新高的同时,顺丁橡胶装置技术经济指标也大幅提升,今年前四个月,顺丁橡胶产品优等品率达到91.28%,比公司下达指标高出1.28个百分点;顺丁橡胶装置综合能耗为363.88千克标油/吨,比去年同期下降了近3%。  3、结论:沪胶供应整体较为宽松,但下方支撑较强,期价出现反弹迹象,建议投资者短期逢低短多操作为宜,关注20日均线压制。  ★ 有色金属  1、【昨夜今晨】:LMES铜3合约报价5687.5元/吨,较前一交易日涨104.5元/吨。受助于美元走弱及中国经济成长忧虑缓和,周五晚间伦铜阳线报收,期价重回MA20之上,盘面有所转强,关注市场负面情绪消退情况。  2、上期所铜库存较上周增加0.7%,至196358吨。  3、美国总统特朗普“解雇门”、“泄密门”及“通俄门”引发市场对其推行经济政策能力的质疑,上周市场负面情绪增加,临近周末略有缓和。  4、世界金属统计局数据显示,今年1-3月全球铜市场供应过剩14.8万吨,其中一季度全球矿山铜产量同比增长2.2%至497万吨,精炼铜产量同比将减少0.1%至576万吨,同期铜消费同比将减少1.58%。  5、LME市场锌注册仓单至170200吨,为2008年10月以来最低,上期所锌库存上周五减少9.5%至91749吨,提振期锌周五大幅走高。  6、结论:周五晚间沪铜高开收涨,期价站回MA20,上方面临下行通道上沿压制,预计该位置将有所反复,关注期价在46000元附近表现;沪铝小幅反弹,期价站至均线组合之上,下方受支撑,盘面有所走强,建议震荡思路参与;沪锌夜盘高开收涨,期价上方受MA60及盘区上沿压制,建议盈利多单谨慎持有。
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