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5月24日机构晨会观点

来源:网络 编辑:黑马吧 时间:2017-10-12 06:38
每日期货公司的晨会观点及对国内各期货商品品种点评。 中州期货研发部2017524日【星期三】观点汇总  
品种   日线趋势   日内观点   操作建议   趋势强度  
豆粕   空头   弱势震荡,压力位2750   空单中线持有   ★★★  
豆油   震荡   期价近期走势较为反复,继续观望   观望    
棉花   高位震荡   震荡调整,下方支撑位15600   观望    
螺纹   多头   震荡休整,压力3500   多单持有   ★★  
铁矿   震荡   低开震荡,压力500   短线或观望   ★★  
黄金   多头   偏多,区间280-285   短多减持    
橡胶   多头   偏多,区间14000-15000   逢低短多    
塑料   偏空   背靠9500逢高放空为宜   逢高放空    
甲醇   偏空   逢高放空为宜   逢高放空   ★★  
沪铜   震荡   关注46000元表现   短线参与   ★★  
沪铝   震荡   14000元以上震荡偏多思路   短线参与   ★★  
沪锌   震荡   震荡偏多思路   短多参与   ★★  
  【基本面概况】  ★ 粕类  因技术性卖压和种植进度快于预期,隔夜美豆再次走低,主力7月合约收低8.2美分,跌幅0.82%,当前电子盘小幅上涨。  2、据美国农业部发布的作物进展周度报告显示,截止到2017年5月21日,美国18个大豆主产州的大豆播种进度达到53%,上周32%,去年同期53%,过去五年同期均值52%。截至周日,美国大豆出苗率为19%,上周8%,去年同期20%,过去五年同期均值21%。  3、美国农业部周二发布的报告显示,私人出口商报告对未知目的地售出126,000吨大豆,在2016/17年度交货。  4、由于大豆到港量明显高于压榨量,进口大豆库存上升明显。截至昨日,全国主要油厂进口大豆库存为 638 万吨,较上周同期的 598 万吨增加 6.7%,较上月同期的 611 万吨增加 4.4%,但较上年同期的 657 万吨减少 25.9%,较过去三年均值的 613 万吨增加 4.1%。后期大豆到港量和压榨量均将处于较高水平,预计后期进口大豆库存将继续上升,5 月末库存将增至 650 万吨左右。  5、结论:压榨量维持高位,豆粕库存增加,但销售不旺,部分地区出现负基差情况,在可预见的天气良好、进口量不减的情况下,豆粕弱势难改,建议豆粕1709在2750附近逢高沽空操作,原空单止盈下调至2760中线持有。也可尝试买油卖粕套利操作。  ★ 油脂  1、美国农业部周二公布,民间出口商报告向未知目的地出口销售12.6万吨美国大豆,2016/17市场年度付运。  2、据江苏检验检疫部门统计,今年以来泰州口岸进口大豆量显著增长,1-4月份,口岸进口大豆共计108批次,147.9万吨,货值约6.47亿美元,同比分别增长56.5%、88.77%和117.2%。综合各方面因素,预计今年口岸大豆进口量将超过400万吨。  3、温尼伯的一位交易商称,本周加拿大大平原西部的部分地区预计出现降雨,将推迟油菜籽的播种,更多的降水可能会令时间表向后推迟一周。  4、据海关统计,2016年我国进口各类油料合计为8952.9万吨,较2015年进口的8757.1万吨,增加了195.8万吨。其中进口大豆为8391.3万吨、油菜籽356.6万吨、芝麻93.2万吨;进口各类植物油总量为688.4万吨,较2015年进口的839.1万吨,减少了150.7万吨。其中进口大豆油56万吨、菜籽油70万吨、棕榈油447.8万吨、葵花籽油95.7万吨、花生油10.7万吨、橄榄油4.5万吨。  5、结论:油脂短期走势较为反复,目前趋势不明朗,继续观望为宜。  ★ 棉花  1、截至2017年5月21日,美国棉花种植进度52%,较前周增加19个百分点,较上年同期增加7个百分点,较过去五年平均水平增加2个百分点。  2、5月23日,中国储备棉管理总公司计划挂牌出库销售储备3万吨,实际成交率60.26%,成交平均价格15306元/吨,较前一日价格上调40元/吨,折3128价格16523元/吨,较前一日价格上调49元/吨。当日地产棉成交5290.76吨,成交均价14744元/吨,平均加价196元/吨;新疆棉12763.414吨,全部成交,成交均价15541元/吨,平均加价713元/吨。  3、结论:下游需求回暖,支撑棉价,美棉因种植面积大增预期大幅回落,郑棉高位震荡走,目前建议暂时观望。  ★ 螺纹铁矿  1、据海关总署数据显示,2017年4月全国出口钢铁棒材130万吨,同比下降63.4%;1-4月出口钢铁棒材693万吨,同比下降53.7%。2017年4月全国出口钢铁板材369万吨,同比下降0.6%;1-4月出口钢铁板材1485万吨,同比下降4.8%。  2、中钢协,4月份,受钢铁产能释放较快、钢材出口大幅下降、原料价格下跌等因素影响,市场供需压力有所加大,钢价继续回落走势。5月钢价虽有小幅回升,但在供大于求的基本面未有改观的情况下,后期难以大幅上涨,将呈窄幅波动走势。  3、大连商品交易所铁矿石仓单服务管理办法自5月2日实施以来,受到了市场各方的广泛关注。5月23日,上海慧鸿国际贸易有限公司和嘉吉投资(中国)有限公司,通过各自的会员单位——国投安信期货和银河期货,完成了100手铁矿石仓单交易,这是铁矿石仓单服务推出以来的首笔交易。  结论:螺纹钢大涨过后修正乖离,短线或仍有整理需求,前期多单设好止盈持有,不追涨;铁矿石震荡收阴,上方承压500整数关口,建议继续观望或短线参与。目前市场供应增多仍是困扰钢价走势的主要问题,中长期国内钢价仍将面临下行压力。  黄金  1、周二COMEX 6月黄金期货收跌5.90美元,跌幅0.5%,报1255.50美元/盎司。英国发生恐怖主义袭击事件后欧元走软,美元指数得到支撑,令金价受到打压。  2 、截至周二(5月23日),全球最大黄金上市交易千亿国际娱乐qy966(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为27246434.1盎司或847.45吨,较前一交易日减少161744.27盎司或5.03吨,幅度为0.59%。  3、结论:黄金上行乏力,建议投资者多单择机离场,关注5日均线支撑。  天胶  1、上海天然橡胶市场15年国营全乳胶报价在13400-13500(+300/+250)元/吨;越南3L报价14300(+100)元/吨;15年泰国3号烟片14850-14900(+350/+400)元/吨;人民币混合胶12900(+0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片71.39(+0.50)泰铢/公斤;泰三烟片74.1(+1.13)泰铢/公斤;田间胶水67.5(+0.50)泰铢/公斤;杯胶49(+1)泰铢/公斤。  2、3月,印尼天胶出口28.2万吨,同比增长41%,环比增长19.3%。 本月,乳胶出口同环比增幅较大,其中同比增长127%,环比增长92.4%。此外,标胶出口27.5万吨,同比增长41.4%,环比增长19.5%。烟片胶同环比分别亦有23.2%和8.6%的增幅。1-3月,印尼共出口天胶76.4万吨,同比增长29%;其中标胶出口同比增长41.4%。。  3、结论:沪胶供应整体较为宽松,但下方支撑较强,期价出现反弹迹象,建议投资者短期逢低短多操作为宜,关注20日均线压制。  塑料PP  美国计划2018-2025年销售一半石油战略储备,促早盘国家油价下跌。WTI涨0.34报51.47;布伦特涨0.28报54.15。华北线性市场成交9200-9350,华东市场成交9300-9450,出厂价方面,中油华北西南线性调涨,中石化华南线性调涨,华北个别牌号手工加价,其余大区暂稳,成交方面,受期货反弹及套保商入市的积极影响,市场近日大幅反弹,华北整体市场货源不多,下游刚需采购为主,部分中油代理-50或平价出货,中煤暂不开单,华东线性货源较紧,中石化代理加价100-150出货,可开单量基本用完,中油货源成交一般,以套保采购为主。神华竞拍仍无线性放货。PP华东现货市场成交7950-8100,煤化工成交尚可,套保商-150附近接货,禾元定价8050,东华竞拍低价7900,现货走量正常,华北成交7900-8000,煤化工货源成交较好,市场整体成交好于昨日。  结论: L1709防范回调风险。  甲醇  华东港口市场窄幅调整,江苏港口太仓甲醇部分报价/商谈在2390-2410元/吨附近,南通主流报盘在2460元/吨附近,常州、江阴港口部分报盘在2400-2410元/吨附近,网投114,低价货源成交较好,受期货回落影响,整体成交不如昨日,部分商家让利;石家庄及周边企业主流出货在2140-2200元/吨附近,部分贸易商出货在2180元/吨附近,唐山主流出货在2250元/吨附近,会议结束,环保检查力度降低,下游开工有所增加,但上游装置重启,整体出货一般,现区域多观望为主;鲁南地区零售价格2180-2190元/吨附近,现市场多以执行合同为主,虽环保检查告一段落,下游开工率有所增加,但新增装置即将开车增加供应预期,市场多维稳,商家观望。内蒙地区北线现汇1880-1900元/吨,南线现汇1880-1900元/吨,市场整体以弱势为主,主流价格承接上周价格,下游烯烃装置经济性有所恢复,但预计短期难有采购提振。下游开工逐渐好转,但对高价较为抵触,目前仍以消化库存为主。  结论:关注2450附近压力情况,逢高放空为宜  ★ 有色金属  1、【昨夜今晨】:LMES铜3合约报价5724元/吨,较前一交易日涨6元/吨。国际铜研究小组报告显示今年前两个月全球市场精炼铜供应过剩,隔夜伦铜,报收带下影小阳线,期价在均线组合之上运行,盘面有所转强,关注市场情绪变化。  2、中国海关周二数据显示,中国4月精炼铜进口较上年同期减少41%,因随着信贷获得难度加大,贸易商购买力缩减。  3、中国4月精炼锌进口同比上升21%,至47469吨,锌矿石和锌精矿付运跳升44%。  4、结论:隔夜沪铜小幅收涨,期价站回均线组合之上,短期将测试下行通道上沿,预计该位置将有所反复,暂时观望为主;沪铝小幅反弹,盘面呈整理格局,建议震荡思路参与;沪锌夜盘高开收涨,表现较为强劲,期价站上MA60及前期盘区上沿,建议盈利多单谨慎持有。
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